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PUMA业绩、股价全线飘红,开云集团趁势发行5亿欧元债券减持股份

2018年5月,开云集团曾分拆持有的PUMA公司控制性股权,把所持86%股份中的70%以派息形式分配给公司股东。…

法国奢侈品巨头开云集团(Kering SA)打算进一步剥离其PUMA股权。

近日,开云集团宣布计划发行总面值为5亿欧元的债券,可转换为旗下运动品牌PUMA的现有普通股。

这些债券持有人可在2022年9月30日到期后进行股票转换,5亿欧元金额相当于PUMA总股本的3.5%至3.7%。开云集团表示,这些债券的初始交易价格将比PUMA参考股价高出30%至35%。

开云集团在一份公开声明中表示:“债券将在2022年9月30日到期时,以其票面价值偿还。”

由于集团旗下的运动品牌与高端奢侈品牌缺少协同效应,2018年5月,开云集团宣告分拆持有的PUMA公司控制性股权,以专注奢侈品业务。

PUMA业绩、股价全线飘红,开云集团趁势发行5亿欧元债券减持股份

当时,开云集团把所持86%股份中的70%以派息形式分配给公司股东,只保留16%的股份。此次交易过后,PUMA股票在市场上的自由流通量高达约55%。

如今,在运动用品市场持续向好的情况下,PUMA的业绩和股价节节攀升,开云集团试图继续减持这家运动品牌的股份。

2007年4月,通过美国零售集团Redcats USA公司的转让交易,开云集团以每股约330欧元的价格收购PUMA旗下27.1%的股份。同年7月,开云集团将持股量增持至62%,成为PUMA最大的股东。

但随后多年,开云集团处在煎熬之中——由于收购第二年赶上全球金融危机,PUMA的年度营收基本停留在35亿美元上下,增长乏力。被开云集团接管后,德国品牌并未展现出集团预期的竞争力。

由于PUMA业绩不佳,早早引发市场对开云集团准备抛售的猜测。但因其股价相较收购时已经跌去超过一半,开云集团长期未能找到抛售的合适时机。

直至2015年,PUMA采取签约明星设计师和发力运动潮流的策略,品牌开始起死回生。尤其是品牌女装设计总监蕾哈娜操刀设计的产品得到热烈反馈,曾带动此前连续7季亏损的PUMA实现鞋类11%的销售增长。

随着2017财年PUMA销售额超过40亿欧元,创下公司纪录,开云集团迎来最佳出售时机。

2018年5月,向集团股东派出70%的股权后,开云集团目前持有PUMA公司15.70%的股权。而在收到股息后,开云集团创始家族控股公司Artémis SA成为PUMA的最大股东,持股比例约29%。

此前市场曾传出Artémis SA可能出售PUMA控股权的消息,但前者表示会作为长期战略投资者继续持有该公司的股份。

债券消息发布后,开云集团和PUMA股价均出现约1%的跌幅。自从2015年运动风潮兴起,PUMA业绩回暖,其股价持续创新高,今年9月初曾创下71.25欧元的历史新高,目前总市值超过100亿欧元。

PUMA最新发布的2019财年二季度财报显示,在美洲和亚太市场的带动下,全球销售额同比增长16.9%至12.27亿欧元,营业利润同比增长39%至8030万欧元。

至此,这家德国品牌上半财年销售额达到25.46亿欧元,同比增幅为16.8%。净利润增至1.44亿欧元,远高于去年同期的9900万欧元。

PUMA首席执行官Bjorn Gulden表示,中国市场保持高增速,有望在未来五年内比肩全球最大市场美国的地位。在中国业绩的带动下,亚太市场二季度销售额同比增长23%至3.15亿欧元。

随即,德国品牌上调2019财年业绩预期,全年销售额增速从10%调整至13%。息税前利润为4.10-4.30欧元,高于此前预期的3.95亿-4.15亿欧元。

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晓彤

作者: 晓彤

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